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918博天堂官网|qq旋风2|一线私募把脉A股后市 多元配置实现攻守兼备


2025年11月02日 918博天堂股份 打印


  随着国庆长假的落幕◈ღ✿,A股市场于10月9日迎来四季度首个交易日◈ღ✿。这个假期◈ღ✿,全球金融市场并不平静◈ღ✿:海外股市普遍小幅走强◈ღ✿,为A股提供了积极的外部环境◈ღ✿;与此同时◈ღ✿,国际金价历史性突破4000美元/盎司关口◈ღ✿,彰显出全球资金的避险需求◈ღ✿。国内层面◈ღ✿,刚刚过去的黄金周展现消费韧性◈ღ✿,出行人次与部分核心消费场景的亮眼数据◈ღ✿,为经济基本面注入暖意◈ღ✿。在此背景下◈ღ✿,私募人士普遍表示◈ღ✿,海外市场走强与国内积极因素叠加◈ღ✿,有望共同支撑A股后市表现◈ღ✿。

  长假期间海外市场的整体表现◈ღ✿,成为私募研判后市行情的重要依据◈ღ✿。多家私募机构表示◈ღ✿,海外市场的稳健走势◈ღ✿,为A股积累了积极的情绪动能◈ღ✿。域秀资产研究总监许俊哲表示◈ღ✿,外盘表现中规中矩◈ღ✿,港股半导体板块涨幅较好◈ღ✿,对节后A股形成情绪上的支撑◈ღ✿。他进一步分析◈ღ✿,美国政府停摆◈ღ✿、地缘局势进展及黄金价格创历史新高等信息总体对A股影响偏正面◈ღ✿,市场有望继续震荡上行◈ღ✿。

  星石投资副总经理方磊的观察更为细致qq旋风2◈ღ✿,他认为长假前因避险情绪而走弱的A股交投情绪有望得到修复◈ღ✿。畅力资产董事长宝晓辉则从影响因素的结构性角度出发◈ღ✿,表示外部变量十分重要918博天堂官网◈ღ✿。她认为◈ღ✿,长假前后国内政策与经济数据发布节奏相对平稳◈ღ✿,缺乏能对市场全局产生影响的重大变量◈ღ✿。因此◈ღ✿,海外市场整体偏暖◈ღ✿,会通过情绪传导渠道◈ღ✿,更直接地影响A股长假后开市的表现◈ღ✿。

  在关注海外市场影响的同时◈ღ✿,趣时资产也持续关注全球科技产业的动态信息918博天堂官网◈ღ✿。该机构认为◈ღ✿,长假期间OpenAI和AMD的重磅合作◈ღ✿、视频生成模型Sora 2推出等全球科技领域的重大进展◈ღ✿,是A股投资者需要重点关注的事件◈ღ✿,可能直接催化相关板块行情◈ღ✿。此外◈ღ✿,有私募人士也表示◈ღ✿,长假期间◈ღ✿,国内紧凑型聚变能实验装置建设的重要进展◈ღ✿,也可能对相关投资主题带来重要影响◈ღ✿。

  对于10月的市场◈ღ✿,受访私募普遍表现出积极姿态◈ღ✿,但在具体策略上又各具特色◈ღ✿,共同勾勒出“攻守兼备”的布局图景◈ღ✿。此外◈ღ✿,多家私募均提及均衡配置与精选个股的重要性◈ღ✿。

  宝晓辉表示◈ღ✿,将采取积极进攻的投资策略◈ღ✿,适度增加仓位◈ღ✿,优化组合◈ღ✿。她基于历史数据表示◈ღ✿,长假之后A股往往会出现资金回流◈ღ✿、情绪回暖◈ღ✿,适合积极布局◈ღ✿。

  许俊哲透露◈ღ✿,长假前其所在机构就已重仓持股◈ღ✿。他判断◈ღ✿,居民储蓄向权益市场搬家的趋势可能长期持续◈ღ✿,从目前来看918博天堂官网◈ღ✿,A股中长期的潜在上涨空间较大◈ღ✿,上涨行情值得期待◈ღ✿。

  明泽投资创始人马科伟称◈ღ✿,该机构在长假后的投资策略是保持战略乐观◈ღ✿,采取高仓位运作与均衡持仓布局相结合的投资思路◈ღ✿。一方面关注回调充分的科技成长与高端制造核心资产◈ღ✿;另一方面◈ღ✿,重视低市净率的高股息品种提供的安全垫◈ღ✿,以此实现组合风险的平衡◈ღ✿。

  方磊认为◈ღ✿,应注重企业的核心竞争力和成长能力◈ღ✿,寻找投资驱动较强且估值合理的标的918博天堂官网◈ღ✿。趣时资产则表示qq旋风2◈ღ✿,对于后市保持乐观◈ღ✿,将保持“积极仓位”应对◈ღ✿,该机构的最新策略聚焦结构性机会◈ღ✿,后续的投资将围绕行业边际变化和上市公司三季报展开◈ღ✿。

  在结构性机会的把握上◈ღ✿,科技成长板块获得了多家私募的一致青睐◈ღ✿。与此同时◈ღ✿,消费复苏◈ღ✿、低估值板块的轮动机会也被多家私募提及◈ღ✿,预示节后市场主线可能更趋丰富◈ღ✿。

  趣时资产表示◈ღ✿,该机构继续看好“科技股行情的纵深演绎”◈ღ✿。长假期间全球科技股表现不俗◈ღ✿,预计算力◈ღ✿、存储芯片以及与人工智能基建相关的板块都会有机会◈ღ✿。此外◈ღ✿,随着A股三季报披露开启◈ღ✿,第三季度业绩表现良好的品种将迎来机会◈ღ✿。

  许俊哲认为◈ღ✿,A股市场可能会维持长假前的基本主线◈ღ✿,如互联网◈ღ✿、国产半导体产业链等◈ღ✿。他明确看好互联网大厂◈ღ✿、国产半导体产业链◈ღ✿、创新药出海等方向◈ღ✿,并在主题上看好固态电池产业发展qq旋风2◈ღ✿,同时提示关注可能受益于“十五五规划”的相关板块◈ღ✿。

  马科伟称◈ღ✿,科技成长◈ღ✿、战略金属方向预计是市场主线◈ღ✿,同时低估值板块存在补涨潜力918博天堂官网◈ღ✿。具体而言◈ღ✿,他重点看好人工智能◈ღ✿、人形机器人产业链技术突破◈ღ✿、高端制造等领域◈ღ✿。他还认为◈ღ✿,金融与部分周期行业存在景气回升的机会◈ღ✿。

  在结构性机会的展望上◈ღ✿,方磊表示◈ღ✿,市场风格可能会更加均衡◈ღ✿,各类资产均有投资机会◈ღ✿。一方面◈ღ✿,人工智能◈ღ✿、创新药等成长风格仍会受益于流动性驱动◈ღ✿;另一方面◈ღ✿,消费◈ღ✿、周期领域的驱动因素正在增强◈ღ✿,第三季度市场估值冷热不均的情况大概率会发生变化◈ღ✿,消费类◈ღ✿、周期类资产有望跟随科技类资产出现估值重估◈ღ✿。

  宝晓辉认为◈ღ✿,科技成长风格仍会成为市场主线◈ღ✿,同时价值蓝筹品种也会有一定表现◈ღ✿。具体而言◈ღ✿,畅力资产重点看好图形处理器和人形机器人等板块◈ღ✿,相关板块龙头公司的上市可能会带动板块整体估值◈ღ✿;同时◈ღ✿,还会寻找一些超跌的品种进行布局◈ღ✿。

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